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          超級行情夜!美聯儲降息后黃金美元開啟巨震模式

          2019年08月01日 9:54 991次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

          美聯儲宣布美國至7月31日利率決定上限為2.25%,下限為2%,符合此前市場預期。消息公布后,國際黃金、美元指數齊坐過山車。

          政策聲明顯示,由于經濟前景不確定性持續發酵,美聯儲不得不采取適度行動。FOMC委員們在聲明中指出,降息的決定是基于全球發展和通脹壓力而做出的,美聯儲在考慮未來利率路徑時將繼續關注相關信息。

          消息公布后,國際金銀、美元指數和非美貨幣均呈短線震蕩。其中,國際黃金 大起大落如坐過山車,在短線急挫逾14美元最低觸及1415.99美元/盎司后迅速回升,隨后又在美聯儲主席鮑威爾出席新聞發布會后直線下墜跌破1420關口,現報1419.05;COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間02:00-02:01兩分鐘內成交量為11371手,交易合約總價值逾16億美元。

          匯市方面,美元指數一度大幅沖高近30點后逐步回落,但在鮑威爾發言期間重拾漲勢續刷逾兩年高位,現報98.51;非美貨幣則集體受挫,歐元兌美元、英鎊兌美元均短線跌約50點,英鎊兌美元再度下破1.22關口。

          股債市場方面,鮑威爾講話期間美股持續下行,三大股指均下挫超1%,道指一度大跌200余點失守27000關口;美債收益率則維持在日低附近,十年期基準美債收益率報2.018%。

          FOMC政策聲明公布前,據CME“美聯儲觀察室”數據到9月累計降息25個基點至2.00%-2.25%的概率為28.9%,降息50個基點和75個基點的概率分別為57.8%和13.3%。政策聲明出 臺后,美聯儲9月維持利率在2%-2.25%的概率為6.2%,降息25個基點和降息50個基點的概率分別為88.8%和5%,市場降息預期大幅降溫。

          【FOMC聲明重點內容】

          委員立場:FOMC委員以8:2的投票比例通過本次利率決定,波士頓聯儲主席羅森格倫及堪薩斯聯儲主席喬治希望維持利率不變。財經網站Forexlive指出,從投票比例和整體聲明來看,美聯儲表態不夠鴿派,其對經濟的態度仍然看漲,但也提及風險警告。這次降息是“保險式”降息,因此美元日內將繼續反彈。

          其他重要政策:FOMC在政策聲明中表示,美聯儲將與8月1日結束縮表計劃,結束時間早于此前計劃。此外,美聯儲宣布將貼現率從3%降至2.75%,將超額準備金率從2.35%調整到2.10%。

          經濟指標:美聯儲在其政策聲明中將指出,核心和總體通脹仍低于2%,但經濟維持適度增速,就業市場依然表現強勁。

          政策聲明主要內容對比:美聯儲7月政策聲明中稱,“商業固定投資疲軟”,而在6月政策聲明中則表述為“商業固定投資的指標已經放緩”,這表明美聯儲對商業固定投資的疲軟程度作出進一步確認。此外,美聯儲7月政策聲明中稱,“基于市場通脹補償指標仍處于低位”,而在6月政策聲明中則表述為“基于市場通脹補償指標已經下降”,表明美聯儲對低通脹問題維持一貫擔憂。

          【鮑威爾發布會】

          關于降息,鮑威爾認為這是經濟周期中的正常調整,但目前的降息決定不意味著漫長降息周期的開始,但美聯儲依然可能再次降息。

          鮑威爾表示,考慮到保險和風險管理等因素,現階段采取更加寬松的政策是合適的。FOMC認為降息將提振通脹向目標水平發展,小幅降息可以促進通脹更快回歸2%目標水平。

          關于貨幣政策未來預期,鮑威爾認為外界不應該設想美聯儲再次加息。鮑威爾認為,杠桿化的商業部門可能會加劇經濟低迷,金融穩定性風險也不是維持利率的理由,必要時FOMC將大膽運用所有工具,維持經濟增長和推高通脹水平。

          在經濟表現方面,鮑威爾表示雖然全球經濟增長疲弱、貿易政策不確定性和通脹壓力令美聯儲擔憂,但美國經濟前景仍維持良好。其中,6月就業市場保持強勁增長,薪資水平也在持續上升;二季度GDP增速接近預期。鮑威爾指出,美國現在面臨的主要問題是下行風險和通脹下滑,美聯儲正密切關注全球經濟增長疲軟帶來的影響,并對此作出評估。

          關于美聯儲獨立性問題,鮑威爾強調不會采取政策證明美聯儲的獨立性,提前停止縮表是一致性問題,FOMC的貨幣政策從不考慮政治因素的干擾。

          【政策聲明全文】

          自聯邦公開市場委員會6月份會議以來收到的信息顯示,勞動力市場依然強勁,經濟活動以溫和的速度增長。近幾個月平均就業增長穩健,失業率仍然在低位。盡管家庭支出增長相比今年早些時候似乎出現回升,但企業固定投資指標一直疲軟。以12個月為基礎的指標看,整體通脹率和扣除食品及能源的通脹率都低于2%。基于市場的通脹補償指標依然在低位;基于調查的較長期通脹預期指標幾乎沒有變化。

          為履行其法定職責,委員會尋求促進充分就業和物價穩定。為了支持這些目標,委員會決定將聯邦基金利率的目標范圍下調至2%-2.25%。這一行動支持了委員會的如下觀點:即經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果,但這種前景的不確定性仍然存在。

          當委員會考慮聯邦基金利率目標范圍的未來路徑之際,鑒于勞動力市場強勁且通脹率接近其對稱性2%目標,委員會將繼續關注最新信息對經濟前景的影響,并將采取適當措施來維持經濟的擴張。

          在確定聯邦基金利率目標區間未來的調整時機和幅度時,委員會將評估已實現的和預期的經濟形勢與其充分就業目標以及對稱性2%通脹目標的對比情況。這方面的評估將考慮廣泛的一系列信息,包括衡量勞動力市場狀況的指標,通脹壓力與通脹預期指標,以及金融和國際動態的數據。

          委員會將于8月份結束系統公開市場賬戶中減少總證券持有量的操作,比之前表明的時間表提前了兩個月。

          投票贊成聯邦公開市場委員會本次貨幣政策行動的委員為:主席杰鮑威爾、主席克拉里達、紐約聯儲主席威廉姆斯、美聯儲理事鮑曼、美聯儲理事布雷納德、美聯儲理事夸爾斯、圣路易斯聯儲主席布拉德、芝加哥聯儲主席埃文斯;投票反對這一行動的是堪薩斯聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫,反對者在本次會議上傾向于將聯邦基金利率的目標范圍維持在2.25%-2.5%不變。

          責任編輯:李錚

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